بعد اختطافهم وسجنهم لمدة 15 عاما , ويتم تحريره أوه داي سو , فقط ليجد أنه يجب أن تجد الآسر له في 5 أيام .

رجل يخرج من الصحراء لا يعرف من هو. يجده شقيقه ويساعده في استعادة ذاكرته للحياة التي عاشها قبل أن يخرج عن عائلته ويختفي قبل أربع سنوات.

من اللحظة التي تلمح فيها معبودها عند باب المسرح ، عازمة إيف هارينجتون على أخذ زمام السلطة بعيدًا عن الممثلة الكبيرة مارجو تشانينج. تشق Eve طريقها إلى دور Margo في برودواي ، وتصبح ضجة كبيرة وتسبب اضطرابًا في حياة صديق Margo المخرج وكاتبها المسرحي وزوجته. فقط الناقد الدرامي الساخر يرى حواء ، معجبًا بجرأتها ونمط الخداع المثالي.

يهوذا بن حور ، يهودي فلسطيني ، يحارب الإمبراطورية الرومانية في زمن المسيح. أفعاله ترسله هو وعائلته للعبودية ، لكن لقاء ملهم مع يسوع يغير كل شيء. يلتقي أخيرًا بمنافسه في سباق عربات مشهور حقًا وينقذ عائلته التي تعاني.

بعد رحلة طويلة من اسكتلندا ، تُركت عازفة البيانو أدا ماكغراث وابنتها الصغيرة فلورا مع كل متعلقاتهما ، بما في ذلك البيانو ، على أحد شواطئ نيوزيلندا. تم بيع آدا ، التي كانت صامتة منذ الطفولة ، للزواج من رجل محلي يدعى أليسادير ستيوارت. يحاول القليل من الإحماء إلى Alisdair ، وسرعان ما أصبح Ada مفتونًا من قبل صديقه الماوري ، George Baines ، مما يؤدي إلى صراعات متوترة ومغيرة للحياة.

مطاردة ضخمة وطويلة من الإف بي آي بقيادة شون آرتشر ( ترافولتا ) للقبض على كاستور تروي ( كيج ) قائد عصابة خطير ، المطاردة تنتهي بإصابة زعيم العصابة إصابة قوية تتسبب في غيبوبته ، بعدها علم الإف بي آي أن زعيم العصابة قد زرع قنبلة في المدينة وستنفجر في يوم محدد ، فيقوم الإف بي آي بطريقة طبية لخلع وجه زعيم العصابة وزرعه في عميل الإف بي آي ، والعكس ، لكي يدخل العميل السجن ويحاول أن يعرف عن القنبلة من خلال أتباع زعيم العصابة ، تحدث مشكلة كبيرة وهي أن زعيم العصابة قد أفاق من غيبوبته بطريقة ما وهو بوجه عميل الإف بي آي ، ويحرق كامل الملفات والأدلة والأشخاص الذين يعرفون بعملية زرع الوجه ولا يبقي شيئا ، فتنقلب الأمور على عميل الإف بي آي والذي يعتقد الجميع بأنه المجرم ، بينما المجرم الحقيقي في أروقة الحكومة والشرطة بدون أن يعرف أحد أنه المجرم الحقيقي .

يتم وضع الصداقة التي تدوم مدى الحياة بين Rafe McCawley و Danny Walker على المحك النهائي عندما يتورط الطياران المقاتلان في مثلث الحب مع الممرضة البحرية الجميلة Evelyn Johnson. لكن التنافس بين الأصدقاء الذين تحولوا إلى أعداء تم تعليقه على الفور عندما وجدوا أنفسهم في قلب هجوم اليابان المدمر على بيرل هاربور في 7 ديسمبر 1941.

ينتهي الجزء الثالث بوفاة القاتل المهووس (المنشار)، وفى هذا الجزء يتم التحقيق في موته بواسطة وكيلين محنكين من مكتب التحقيقات الفيدرالي؛ الوكيل (ستراهم) والوكيل (بيريز).. وعندما يشرحا جثته يجدا شريط كاسيت مُسجل بواسطته، يتوعد لهما فيه بمواصلة جرائمه البشعة وتعذيب ضحاياه.