מכונת זמן שנבנתה בידי ממציא מטורף מחזירה נער אמריקאי ב-1985 שלושים שנה אחורה. הנער מבקר במקום הולדתו ופוגש בהוריו, ברגע הגורלי שבו הם עומדים להכיר. נוכחותו במקום משבשת את העניינים ומעמידה בספק את היוולדו ב"עתיד", מה שמוביל אותו למסע שמטרתו לגרום להוריו הצעירים להתאהב זה בזה.
הסרט מגולל את סיפורו מעורר ההשראה של אוגוסט פולמן, שנולד עם פנים יוצאות דופן, אשר מנעו ממנו ללכת לבית ספר רגיל. פולמן הופך להיות גיבור מקומי בלתי צפוי כאשר הוא מגיע לכיתה ה' בבית הספר שבעירו. כאשר בני משפחתו, חבריו החדשים לכיתה והקהילה מסביבו נאבקים לגלות חמלה וקבלה כלפיו. מאבקו יוצא הדופן של אוגוסט מאחד אותם ומוכיח שלא צריך להיות רגיל כשנועדת להיות יוצא דופן.
שתי בובות - הקאובוי וודי, הצעצוע האהוב על הילד אנדי; ומגן החלל באז שנות אור, הצעצוע החדש והמשוכלל שמשוכנע שהוא אכן לוחם חלל נועז - מתחרים על ליבו של הילד אנדי, אך כשהם נופלים בטעות לידיו של ילד מרושע, עליהם לאחד כוחות, להתגבר על משקעי העבר ולצאת להרפתקה של חייהם כדי למצוא את הדרך הביתה.
בעיירה קטנה באורגון, יצאה קבוצת נערים למסע חיפוש אחר צעיר שנעלם. מסע הגבורה, שנמשך יומיים, היה בלתי נשכח עבורם. במהלכו גילו הנערים הרבה על עצמם, דרך חוויות והרפתקאות שעברו.
ליאו ורמי, שני נערים בני 13, היו מאז ומתמיד החברים הכי טובים. שכנים שהפכו לבני-בית זה בביתו של זה, הם רגילים לרוץ יחד בין שדות הפרחים, לאכול ארוחות ערב עם ההורים של רמי, ואחר כך לבלות את הלילה בלספר זה לזה את הסודות הכי כמוסים שלהם ולצחוק. אלא ששנת הלימודים החדשה מביאה עמה שינויים שמעמידים את החברות של השניים במבחן, ולראשונה הם מתרחקים זה מזה. זמן מה לאחר מכן, בניסיון להבין את כל מה שקרה, פונה ליאו אל אמו של רמי כדי לחפש תשובות
נער שבריונים מציקים לו חובר למאסטר לאומנויות לחימה ולומד איך להגן על עצמו מפני יריביו האלימים – והרבה יותר מזה.
ליל כל הקדושים 1997, שני נערים מנוכרים יוצאים למסע סוריאליסטי דרך הזיכרונות שלהם ומגלים שם רק חלומות ופחדים.