Tom Hanks er Michael Sullivan, leiemorderen "The Angel of Death" som jobber for en irsk-amerikansk bande i Chicago under den store depresjonen i 1930. Når Sullivans kone (Jennifer Jason Leigh) og sønn blir myrdet, tvinges Sullivan og hans gjenlevende sønn til å flykte. På flukt planlegger Sullivan hevn over mannen som tok livet av familien hans.
Tysklands største skuespiller får et oppdrag av nazipropagandisten Joseph Goebbels. Han skal hjelpe lederen av det tredje riket å holde en viktig tale.