Film temelji na resnični zgodbi. Ruby, mešanka med border kolijem in avstralskim ovčarjem, je bila polna neukročene energije. Zato jo je njen prvotni lastnik predal v zavetišče. Ker je še vedno simpatična mlada psička, je bila hitro oddana a še hitreje vrnjena, kar petkrat! Prihodnost je bila zanjo videti mračna, znašla se je pred evtanazijo. Policist Daniel O'Neil dolgo sanja o tem, da bi se pridružil reševalni službi K-9. Ko spozna Ruby oceni, da ima potreben potencijal in skupaj sta sprejeta v K-9. Jima bo uspelo?

Znanstvenik Bruce Banner se ukvarja z revolucionarno genetsko tehnologijo in ima težave z obvladovanjem besa. Njegovo bivše dekle Betty, prav tako znanstvenica, še naprej sodeluje z njim, v njegovo zasebno življenje pa se ne spušča več. Nekega dne med znanstvenim poskusom pride do napake, zaradi katere se Bruce in njegov sodelavec znajdeta v nevarnosti. Bruce zaščiti sodelavca, pri čemer je njegovo telo izpostavljeno smrtonosnemu sevanju. Kljub temu Bruce nesrečo preživi in se nenadoma počuti bolj zdravega kot kdajkoli prej. In predvsem precej močnejšega. Ko se v njem prebudi bes, se Bruce spremeni v najmočnejše bitje na svetu, velikanskega superjunaka Hulka.