في ألتيرا، هناك حالة من السلام غير المستقر بين البشر والجن والوحوش الشريرة الذين يكنون جميعهم بالولاء للتنين الأسود الذين يبدأ في اﻹفاقة من بياته الشتوي، ويرسل الوحوش عبر جميع أرجاء ألتيرا، ومن هنا تتحرك مجموعة صغيرة من البشر والجن نحو كهف التنين الأسود، وتصير كل الآمال معلقة على يد لامبرت.
يؤدي سلوك الملك جورج الثالث غير المنتظم إلى مؤامرة في البرلمان لإعلانه أنه مجنون وعزل من العرش.