Suntem în Anglia anului 1788, iar George al III-lea (Nigel Hawthorne) la vârsta de 50 de ani, pare că a luat-o razna. După 30 de ani de monarhie, regele care a fost un om dedicat familiei și în egala măsură Angliei, are un comportament bizar și deloc potrivit cu poziția sa. Doctorii chemați, cu toate cunoștințele și leacurile lor sofisticate nu au reușit să găsească vreo soluție în calea acestei nebunii, iar între timp intervin interese familiare și de stat. Anglia pare pierdută. Oare mai este în stare George să o conducă?
Pădurarii îi capturează pe lupoaica alfa Kate și pe lupul omega Humphrey. Cei doi ajung într-un ținut ciudat și se văd nevoiți să găsească singuri drumul spre casă.