მეორე მსოფლიო ომის დროს, იტალიაში, საკონცენტრაციო ბანაკში აგზავნიან ებრაელ მამა-შვილს. როგორ დაიცვას მამამ, პატარა შვილი, სასტიკი ომის რეალობისგან. ის მთელ თავის წარმოსახვის უნარს იყენებს იმისათვის, რათა დაიცვას საყვარელი ადამიანები. ბანაკში მამა ეუბნება შვილს, რომ ყველაფერი ეს დიდი თამაშია და მთავარი პრიზი შეხვდება იმ ბიჭს, რომელიც შეძლებს და თვალში არ მოხვდება ზედამხედველებს. მან ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რათა ბიჭუნას დაეჯერებინა მისი ამბავი და ცოცხალი გადარჩენილიყო.
ამერიკელები ლინდსი და ჯენი ევროპაში მანქანით მოგზაურობენ. ერთ ღამეს, სადღაც გერმანიის ტყეებში, გზაზე მათ საბურავი გაცვივდა და დახმარების საძებნელად მათი მეგობრები წააწყდებიან პირქუშ სახლს, რომლის პატრონი მათ ნარკოტიკებს ასხამს. დილით გოგონები იგებენ, რომ სტუმართმოყვარე მოხუცი გერმანელი სხვა არავინაა, თუ არა ექიმი ჰეიტერი, გადამდგარი ქირურგი და მსოფლიოში ცნობილი ექსპერტი სიამის ტყუპების განშორების საქმეში. მაგრამ ამჯერად ის ადამიანების დაშორებას კი არ აპირებს, არამედ მათ ადამიანურ ცენტიპედში გაერთიანებას ერთი საჭმლის მომნელებელი სისტემით. ექიმს კი სულაც არ უხერხულია ის ფაქტი, რომ მის წინა ექსპერიმენტში სამი ძაღლი დაიღუპა.
ფილმი მოგვითხრობს ამერიკული კინოს ყველაზე ოდიოზური ფიგურის - ედ ვუდის, ჰოლივუდის ისტორიაში ყველაზე ცუდ რეჟისორად აღიარებულ უცნაურ და ფერად ცხოვრებაზე!
ოკეანის ცხოვრებაზე დოკუმენტური ფილმის გადამღები ზისუ გამოივლის ყველანაირ ცხოვრებისეულ სიტუაციას, რომლის წარმოდგენაც კი შეიძლება, აგრეთვე ცხოვრებისეულ კრიზისსაც, როცა იგი შეეცდება გადაიღოს ფილმი იმ არსების შესახებ,რომელმაც მას ტკივილი მიაყენა.
ტობი და აჩიმი ადგილობრივი კლუბის სიამაყეები არიან,წლების მანძილზე საუკეთესო მეგობრები იყვნენ და მათ მეგობრობას საფრთხე არ ემუქრება.ისინი საზაფხულო ბანაკში წასვლას და შეჯიბრს ელოდებიან.ბერლინიდან გეი გუნდი ჩამოვა. სწორედ ამ დროს იბნევა ტობი.