A trilógia második filmjében Bergman még mélyebbre ás az emberi lélek feltárásában. A Tükör által homályosan szeretet-Isten problémájának helyébe itt a szerelem-szeretet-Isten komplexus lép. Főhőse a közép-svédországi Dalarna tartomány egyik kis falujának papja, a már nem egészen fiatal Tomas Ericsson lelkész. Vajon milyen papnak bizonyul, hogy adhat híveinek lelki vigaszt az, aki hosszas tépelődés során megértette rég: Isten nem segít, Isten nevében hiába a szó, csak mi emberek és Isten rossz papja lettünk egyre reménytelenebbek.
A film Robert E. Burns élettörténetén alapul, s életszerűen ábrázolja, hogyan vadítanak el és kriminalizálnak egy ártatlan embert. A háborúból hazatért James nem akar visszamenni régi munkaadójához, szabadabban szeretne élni, mint korábban. Ezért nyakába veszi az országot és a legkülönbözőbb helyeken vállal munkát, de kevés sikerrel. Egyre lejjebb csúszik, míg végül egy rablógyilkosságba keveredik. Embertelen körülmények között tengődik a georgiai kényszermunkatáborban, nem sokkal később meg is szökik. Ezúttal mellé szegődik a szerencse: egyre feljebb jut a társadalmi ranglétrán, de "súlyos titka" révén kiszolgáltatottabb, mint valaha...
Nelly koncentrációs táborból tér haza. Arclövést kapott, és a helyreállító műtét miatt felismerhetetlenekké váltak a vonásai. A háború által feldúlt Berlinben indul férje keresésére: megtalálja a férfit, de nem fedi fel előtte a kilétét.
Diane vidám és független teherautósofőr, aki élvezi a hosszú távú fuvarok, az egyéjszakás kalandok és a szomszédjával folytatott éjszakai ivászatok jelentette gondtalan életet. Majd egyik este megjelenik az ajtajánál a tizenegy éves fia. Petert kisbaba kora óta nem látta, nem mintha nagyon érdekelte volna. Ám most az apja, Diane ex-férje, Len kórházba került, és az új partnere nem hajlandó a gyerek felügyeletét elvállalni. Az anyasággal kapcsolatos felelősség azonban veszélyezteti Diane nehezen kivívott függetlenségét. Végül vonakodva bár, de elvállalja a fia gondozását, szembenéz a múltjával.
Cliff Spabot 36 napig túszként tartják fogva úgy, hogy közben minden mozdulatát felveszi a nemzeti tévé. A közvetítés hatására ismertségre tesz szert, ami szintén a börtön egy sajátos fajtája.
Egy olyan romantikus vígjáték, amelyben egy strébert és a főiskola szépét összepárosítanak, egybekapcsolódik a sorsuk. És minden esély megvan arra,hogy egy love story vegye kezdetét.