تطمح (أندريا) المتخرجة حديثًا للعمل في إحدي مجلات الموضة، وتقبل للعمل بأحد أشهر تلك المجلات، ولكن للعمل كمساعدة ثانية لرئيسة التحرير (ميراندا)، ولكي تضمن أندريا الحفاظ على وظيفتها المستقبلية، عليها أن تنال رضا رئيستها المتسلطة والقوية.
خلال دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ عام 1972 ، تم احتجاز أحد عشر رياضيًا إسرائيليًا كرهائن وقتلهم على يد جماعة إرهابية فلسطينية تُعرف باسم أيلول الأسود. ردا على ذلك ، قامت الحكومة الإسرائيلية بتجنيد مجموعة من عملاء الموساد لتعقب وتنفيذ المسؤولين عن الهجوم.
يتناول الفيلم قصة صداقة غير مألوفة بين شاب يهودي يتيم يعيش في باريس، يُدعى مومو (يؤدي دوره بيير بول مرسييه)، وصاحب متجر عربي مسن يُدعى إبراهيم (يؤدي دوره عمر شريف). يتطور العلاقة بينهما بشكل غير متوقع، حيث يتعلم مومو الكثير من الحياة والحب والصداقة من إبراهيم.
كوبنهاغن ، الدنمارك ، 1962. عندما يقرر مسؤول سوفيتي رفيع المستوى تغيير موقفه ، يقع عميل استخبارات فرنسي في خضم حرب تجسس باردة وصامتة ودامية تلعب فيها عائلته دورًا حاسمًا.