Сиромашни писац Иван Гајски заљубљује се у Соњу, ћерку професора Бошковића, али у исто време открива да власт у граду преузима посебна врста штакора која има способност узимања људске физиономије. На челу штакорске организације је тајанствени Избавитељ.

У изолованом граду у Орегону, средњошколска учитељица и њен брат-шериф почињу да се баве мистериозним учеником, чије мрачне тајне воде до сусрета са натприродним бићем.

Филм прати Др Луиса Крида (Џејсон Кларк), који након што се пресели са својом женом Рејчел (Ејми Сајмиц) и њихово двоје мале деце из Бостона у рурални Мејн, открива мистериозно гробље сакривено дубоко у шуми недалеко од нове породичне куће. Када се деси трагедија, Луис ће се обратити за помоћ свом необичном комшији Џуду Кренделу (Џон Литгоу) и тада почиње ланчана реакција опасних догађаја који ће ослободити несхватљиво зло које доноси застрашујуће последице.