Viņas Majestātes Slepenā dienesta visefektīvākā aģente Lorēna Brotone ir vienlīdz izsmalcināta un diskrēta informācijas iegūšanā kā arī nāvējoša pretējās nometnes spiegiem, gatava uz pilnīgi visu, lai paveiktu sev doto uzdevumu un paliktu dzīva. Nosūtīta uz Berlīni īsi pirms mūra krišanas, lai atgūtu dosjē ar nopludinātiem spiegu vārdiem, viņa nokļūst brutālā lielvaru savstarpējā cīņā par Berlīnes, Vācijas un visas Eiropas nākotni.

Ņujorka, 1960. gads. Valters Stekhauss ir veiksmīgs arhitekts un precējies ar skaisto Klāru, kuru dzīve ārēji šķiet nevainojama. Tomēr Valtera aizraušanās ar neatrisinātu slepkavību viņu spirālveidīgi noved līdz haosam, kurā viņš spēlē peli un kaķi ar atjautīgu slepkavu un pārlieku ambiciozu detektīvu, tajā pašā laikā iekārodams citu sievieti.