August je desetogodišnji dječak koji mora živjeti s teškim genetskim poremećajem zbog kojeg od rođenja ima unakaženo lice i glavu. Nakon 28 operacija zbog kojih nikad nije mogao normalno pohađati školu, s deset godina ga roditelji ipak upisuju u peti razred osnovne škole Beecher. Auggie u školu kreće s puno straha i nevjerice i boji se kako će svakodnevno biti izložen pogledima, zgražanju i komentarima svojih školskih prijatelja.

Kad se savezni agent Aaron Falk vrati u svoj grad nakon više od dvadeset godina kako bi prisustvovao sprovodu svog prijatelja iz djetinjstva Lukea, koji je navodno ubio svoju suprugu i dijete prije nego što si je oduzeo život. Kad Falk nevoljko pristane ostati i istražiti zločin, otvara staru ranu – smrt 17-godišnje Ellie Deacon. Falk počinje sumnjati da su ova dva zločina, razdvojena desetljećima, povezana. Dok se bori da dokaže ne samo Lukeovu nevinost, već i vlastitu, Falk se nađe suprotstavljen predrasudama prema njemu i nesklonom bijesu prestrašene zajednice.

Doyle je jedini čovjek koji Charniera može identificirati jer mu se za dlaku približio u New Yorku. Šef marseilleske policije Henry Barthelemy i Doyle nakon početnih natezanja uspostave suradnju, no onda Charnierovi ljudi otmu Doylea.

Packard Walsh i njegova motorizirana banda kontroliraju i teroriziraju pustinjski grad u Arizoni gdje prisiljavaju vozače na "drag-race" utrke kako bi mogli osvojiti njihova vozila. Kada Walsh pronađe Jamiea Hankinsa sa djevojkom Keri Johnson, pretuče ga do smrti. Tajanstvena energija stvori Jakea Keseya, hladnokrvnog motociklista čiji automobil je nepobjediv. Jake se sprijatelji s Jamiejevom djevojkom Keri i njenim bratom Billom te uspijeva u onome što šerif Loomis ne može - eliminirati Packardovu zločinačku skupinu na teži način ...

Odlučna u namjeri da stvori odnos iz snova sa svojim davno nestalim ocem, Daphne odlazi u London, gdje ubrzo otkrije da je njezin otac visoko pozicionirani političar lord Henry Dashwood. Njezino pojavljivanje u visokom društvu stvori uzbunu koja prijeti uništavanju Henryjeve političke karijere pa Daphne, ne želeći ugroziti očevu kampanju za nadolazeće izbore, potiskuje svoju prirodno živahnu osobnost i baca se u vrtlog formalnih britanskih društvenih događanja. Uz pomoć šarmantnog i snalažljivog lokalnog glazbenika Iana, Daphne nastoji dokazati da ljubav može pobijediti sve, ali ubrzo shvati da joj se ne sviđa osoba u koju se sama pretvorila...