En mann prøver iherdig å forstå forskjellen mellom drømmer og virkelighet. På sin vei møter han mennesker som engasjerer i eksistensiell debatt, og noen ganger svarer han mens det andre ganger blir med lyttingen. De kommer fra forskjellige lag i samfunnet og med forskjellig trosbakgrunn, men kanskje prøver de å fortelle ham det samme? Regissør Richard Linklater står bak, og selv om han bruker ekte skuespillere benytter han seg også av tegninger over selve billedmaterialet. Resultatet er et helt spesielt og unikt uttrykk.

En bearbeidelse av John Steinbecks tragiske historie om to omstreifende gårdsarbeidere i California under Den store depresjonen. Lennie, en snill, mentalt tilbakestående mann som ikke kjenner sin egen styrke, og George, kompanjongen og beskytteren, blir venner med en aldrende arbeider på gården der de jobber. De tre mennene forsøker å kjøpe en gård sammen og unnslippe den kuede eksistensen som omreisende arbeidere. Men drømmen deres knuses når Lennie ved en ulykke kveler den flørtete konen til gårdeierens sønn, og George og Lennie tvinges til å flykte for livet.

Den Pulitzer-vindende forfatter Jake Davis kæmper med nogle voldsomme fysiske mén som er eftervirkningerne af en fatal bilulykke, som har efterladt ham alene med sin 5-årige datter, Katie. Tynget af skyld over tabet af sin kone, kæmper han en daglig kamp for at opfostre sin datter bedst muligt. Men Jakes familie tvivler på hans faderlige kompetencer og slæber ham i retten for at få forældremyndigheden over Katie.

År 1944. Vi befinner oss i det okkuperte København. Mens resten av landet håper at krigen snart skal ta slutt, er motstandsbevegelsens menn ’Flammen’ (Thure Lindhardt) og ’Citronen’ (Mads Mikkelsen) Holger Danske-gruppens mest effektive våpen, under skarpt oppsyn av politisjef Winther (Peter Mygind). Når Flammen beordres til å henrette sin kjæreste, Ketty (Stine Stengade), blir han imidlertid i tvil. I kampen for landets frihet er sonene grå, og det blir vanskeligere og vanskeligere å skille mellom venner og fiender…

Honey Daniels har ventet hele livet på å få vise verden dansestegene sine, og så, plutselig, står alt hun har ønsket seg bare et skritt unna. Ved siden av skolen lærer hun bort hip hop dans på ungdomssenteret. En kveld får musikkvideoregissøren Michael Ellis øye på henne på dansegulvet på stamklubben hennes. Han tilbyr henne å være med i noen av hans videoer, og før hun vet ordet av det arbeider som som koreograf for noen av de største stjernene innen hip hop og R&B. Allikevel begynner hun å lure på om det er dette hun egentlig vil.