Po žiaurios automobilio avarijos Ana atsibunda laidojimo namuose, kurių savininkas Eliotas Dikonas rengia jos kūną laidotuvėms. Sutrikusi ir išsigandusi, Ana netiki Elioto žodžiais, kad ji jau mirusi. Eliotas įtikina ją turįs galimybę bendrauti su mirusiaisias ir kad jis - vienintelis galintis jai padėti pereiti į pomirtinį gyvenimą. Tačiau Anos vaikiną apninka įtarimai, kad Eliotas visai ne toks, kokiu dedasi.
"Pavasarių ir rudenų" periodu Kinija nebuvo vieninga. Šalyje vyravo įtampa tarp feodalinių karalysčių ir mažų valstybėlių, kovojančių tarpusavyje dėl teritorijos ir valdžios. Lu karalystėje irgi nebuvo kitaip: oficialusis valdovas neturėjo autoriteto, o tikroji buvo suteikta trijų vietinių klanų rankose. Sužavėtas Konfucijaus, Džung Du miesto mero pasiekimais, Lu valdovas pasikvietė jį į karaliaus dvarą ir paskyrė teisingumo ministru. Išmintingas ir išsimokslinęs Konfucijus savo tarnybai buvo atsidavęs iš visos širdies, tačiau išdavystės ir intrigos privertė jį palikti tėvynę ir ilgus metus klajoti po plačiąją Kiniją ieškant pripažinimo.