Eric on keski-ikäinen postimies, jonka elämä ei tunnu pysyvän hallinnassa. Hänen perhe-elämänsä on kaoottista ja kaiken kukkuraksi Ericin oma salaisuus ajaa hänet hulluuden partaalle: hän huomaa yhä rakastavansa Lilyä, naista, johon oli rakastunut 30 vuotta sitten. Uskaltaako hän kohdata Lilyn uudestaan?
Mies joka toi meille Boratin, brittikoomikko Sacha Baron Cohen, nähdään jälleen valkokankaalla. Tällä kertaa tutustumme hahmoon nimeltä Brüno. Brüno, kuten Borat, on tuttu Cohenin sarjasta Da Ali G Show. Brüno on itävaltalainen stereotyyppinen homoseksuaali ja häpeilemätön muotitoimittaja.