Ray Charles a szegény, délről érkezett, sanyarú sorsú, vak, színes bőrű zenész, aki a társadalmi és művészi korlátokat ledöntve átírta az amerikai zene történetét. Kamaszként szállt fel a floridai buszra, hogy átszelve az Államokat, a nyüzsgő Seattle-i dzsesszéletben pallérozza zenei tudását. Kezdetben sokat küszködött azért, hogy tisztességesen bánjanak vele, és meglelje saját útját. Majd felfedezi őt egy lemezcég, üstökösként tör be a zenei életbe, és világhírnévre tesz szert. A sztárságért azonban súlyos árat fizet: egy életen át küzd a kábítószerrel és a viharos szerelmi ügyekkel.

Deloris Van Carter bárénekesnő volt Las Vegasban. Miután munkaadója és szeretője a szeme láttára ölte meg egyik alkalmazottát, feldobja a maffiózót a rendőrségen. Az FBI szemtanú-védelmi programja keretében új identitást kap. Mary Clarence nővérként egy apácarend biztonságos falai között kell élnie. Hamar összebarátkozik a nővérekkel, viszont a rendfőnöknő nem bízik benne. Mary Clarence-el a vidámság és az énekszó költözik a falak közé. A legjobb hely számára a kicsit szétesett kórus igazgatása. Mary-nek sikerül a szebb napokat látott kórust újra összeszedni, ám a túl zajos zárdai sikernek is megvanak az árnyoldalai...