Julian se v novi šoli trudi, da bi ga sprejeli po tem, ko je bil iz prejšnje šole izključen zaradi neprimernega obnašanja do dečka Auggija. Obišče ga njegova babica iz Pariza in mu pove svojo zgodbo o sočutju in pogumu: kot deklica v Franciji, okupirani od nacistov, se skrije s pomočjo sošolca, mladeniča, ki tvega vse, da ji omogoči preživetje. Skupaj najdeta lepoto in ljubezen v skrivnem svetu lastnega ustvarjanja. Medtem pa je mati tega fanta tvegala vse, kar je imela, da bi ju zaščitila.