يقرر ليستر بورنهام ، وهو أب مكتئب في إحدى الضواحي يعاني من أزمة منتصف العمر ، تغيير مسار حياته المحمومة بعد أن نشأ افتتانًا بصديق ابنته الجذاب.
بعد الانفصال المؤلم، يصاب بن بالأرق. ولتمرير الوقت، يبدأ في العمل في نوبة ليلية متأخرة في السوبر ماركت المحلي، حيث ينطلق خياله الفني.
في إحدى الكليات في روما ، يعيش أستاذ ، يُدعى "دودو" ، في كساد عميق. زوجته الجميلة المذهلة قد تركته للتو لرجل آخر. تريد دودو ظهرها بشدة ولديها أحلام يقظة مثيرة. طالب شاب جميل في فصله يسأله عن توصيلة إلى المنزل ويغوي الرجل المحظوظ ، لكنه لا يزال يتساءل عن زوجته وعشيقها.