작은 마을 생 로뱅에 “까마귀”라 서명한 괴편지가 나돈다. 까마귀는 의사 제르맹을 정신과 의사 보르체의 아내 로라의 정부이며, 불법 소파수술을 행한 장본인이라며 규탄한다.

메콩강을 지나던 중국 선원 13명이 매복한 괴한들의 공격을 받아 모두 익사체로 발견된다. 현장에서 90만 정에 이르는 마약이 발견되자 중국 정부는 라오스, 태국, 미얀마 3개국 경찰 당국과 합동 작전을 펼친다. 마침내 사건의 배후로 마약왕 ‘누노카’(파왈리트 몽콜피싯)이 지목되고 그를 생포하기 위해 특수경찰대가 파견된다. 성공한 사업가로 위장한 특수경찰팀의 리더 ‘가오강’(장한위)는 수년 동안 위장경찰로서 활약해온‘팡신우’(펑위옌)의 도움으로 조직의 핵심인물의 신뢰를 얻는데 성공한다. 마약 밀매, 납치, 살인 등 범죄를 저지르는 마약 조직원들의 감시를 피해 ‘가오강’(장한위)와 ‘팡신우’(펑위옌)은 마침내 마약왕 ‘누노카’(파왈리트 몽콜피싯)의 은신처에 도착한다. 하지만 순조롭게 마무리될 것 같던 잠입수사는 또 다른 위기를 맞게 되는데…

흑인으로 의사 자격증을 딴 레지던트 루스 브룩스, 그리고 그의 능력을 높이 사는 평등주의자인 수석 레지던트 닥터 월튼은 카운티 병원에서 근무하고 있다. 닥터 브룩스가 정식 의사 시험을 통과하고 돌아온 날 밤. 교도병동으로 발령이 나고, 병동에는 경찰에게 총상을 입은 인종주의자 조직은 비버 케널의 두목 형제가 실려 온다. 그 중 동생이 닥터 브룩스의 검사 도중 사망하게 되고, 흑인을 끔찍하게 싫어하는 형은 동생의 복수를 하겠다며 음모를 꾸미는데..

제목대로 “나는 좀비와 함께 걸었다”는 내레이션으로 시작되는 영화는, 자칫 현재의 좀비영화를 생각한다면 커다란 실망감을 줄 수도 있다. 이것은 우리가 지금 알고 있는 좀비영화도 아닐뿐더러 어떤 면에서는 대단한 사건도 일어나지 않는, 그래서 분위기와 인물만이 부각되는 영화이기 때문이다. 영화는 캐나다 출신의 간호사 벳시가 폴이라는 농장주의 아내 제시카를 돌보는 일을 하러 서인도 제도로 떠나면서 시작된다. 제시카는 심한 열병에 걸린 뒤로 살아 있는 시체나 다름없는 상태에 빠져 있다. 그런데 벳시는 그만 폴과 사랑에 빠지고 폴을 위해 제시카를 살려내겠다며 부두교 주술의 힘을 빌리려 한다. 삶과 죽음, 초자연적인 요소와 일상의 삶이 실존적인 갈등을 벌이는 양상을 다룬 이 영화는 투르뇌르적인 모호함의 한 정점을 보여주면서 그것이 어떻게 매력으로 치환될 수 있는지를 증명한다. 벽에 드리운 그림자와 불길한 사운드가 두려움의 분위기를 조성하는 데 얼마나 효과적일 수 있는지를 보여주는 영화이다

여관 "애드미런 벤보우" 의 '짐 홉킨스' 는 자기 여관에 투숙하고 있던 "바다코끼리 호" 의 부선장 '빌리 본즈' 가 죽은 뒤 종이에 싼 유물을 입수한다. 의사 '리브지' 와 '토레로니' 는 그것이 보물지도임을 알고 보물을 찾으러 떠나기로 한다. "히스파니오라호" 의 선장 '스몰렛' 선장과 승무원과 함께 떠나기로 하면서 이들의 여행은 시작된다. 그 중 '짐' 은 '존 실버' 에게 유달리 강한 매력을 가지면서 친해지게 된다. 그러던 어느날... 실버가 배의 다른 승무원들과 음모를 꾸미고 있는 것을 목격하게 되고 존 실버가 "바다코끼리 호" 의 선원이었음을 알게 되는데...