ג'וש הוא נער בן 12 המתעורר בוקר אחד ומגלה שחלומו להיות מבוגר התגשם, ובין לילה הוא הפך לגבר בן 30. ג'וש המבולבל והמבוהל נאלץ להשתלב בעולם המבוגרים ויוצא לעבוד, אלא שכצפוי, הוא לחלוטין לא בשל לכך. העניינים מסתבכים כשהילדותיות והנאיביות שלו כובשים את לבה של אחת מחברותיו לעבודה - צעירה נוירוטית ושאפתנית בשם סוזן.
הסרט עוקב אחר חייהם של מריה הבתולה (מריה הקדושה) ויוסף מתקופת הבשורה (שקיבלה מריה שהיא תלד את ישו) בנצרת עד לידת ישו בבית לחם, כולל הביקור של האמגושים והמלך הורדוס הנקמני.
ב-1943, כשהקרב על ברלין בעיצומו, ההפצצות מהאוויר מאלצות משפחות לחיות במרתפים ובמקלטים, ופצצות נופלות בכל רחבי העיר, פליסה ולילי מתאהבות. סיפור אמיתי על רומן אסור, המבוסס על ספרה המצליח של אריקה פישר. פליסה, יהודייה כהה ויפהפייה הנמצאת בפחד מתמיד מפני הגסטפו, עובדת עבור עיתון נאצי בשם בדוי, ומעבירה את הידיעות שהיא משיגה לראשי המחתרת. לילי, עקרת בית בלונדינית, החיה בנוחיות בורגנית, מגדלת ארבעה בנים קטנים, וממתינה לשובו של בעלה הנאצי מהמלחמה. כשהשתיים נפגשות ופליסה עושה את הצעד הראשון, לילי נענית לה, ונופלת לחלוטין תחת קסמיה של פליסה. הן מכנות זו את זו איימי (לילי) ויגואר (פליסה), ומבלות כל לילה בריקודים לקול מוזיקת ג'אז פופולרית משנות ה-40, בחברת ידידותיה הלסביות של פליסה, ובכל יום מגדלות את ארבעת הבנים, המתייחסים אל פליסה כאל אם שנייה. רק בסוף הרומן שלהן לילי - ומייד אחריה השלטונות - מגלים שפליסה יהודיה, והטרגדיה מכה בזוג האוהבות.
אוסף של 20 סרטים קצרים באורך של כחמש דקות כל אחד הסובבים כולם סביב נושא אחד - פריז, עיר האורות. כותבים, במאים ושחקנים רבים תורמים את נקודת מבטם הייחודית לפרויקט המשותף במגוון של סגנונות ונושאים.
איימי היא לסבית מוצהרת, אבל כשהיא והולדן (בן אפלק) נפגשים יש בינהם קליק מיוחד והולדן נופל שבי בקסמיה. היות ואיימי היא לסבית הקשר בינהם מתפתח לידידות, כאשר הולדן הולך ומתאהב בה יותר ויותר. ככל שהקשר בין הולדן לאיימי מעמיק, הקשר בין הולדן לבין בנקי (ג'ייסון לי), חבר קרוב שאיתו הוא חי ויחד איתו הוא עובד על סדרת קומיקס משותפת, הולך ומתערער. בנקי מתקשה לקבל את הקשר בין הולדן לאיימי בתואנה שהולדן מבזבז את הזמן עם בחורה שממנה לעולם לא יוכל לקבל את מה שהוא רוצה, אבל לאורך הסרט מתברר שההתנגדות שקשר זה מעורר בו הינה יותר עמוקה. הסרט היה מועמד לשלושה פרסים: הסרט הטוב ביותר, התסריט הטוב ביותר ושחקן המשנה הטוב ביותר (ג'ייסון לי).