Sižets norisinas izdomātā Irānas pilsētā Bad City, kur valda prostitūcija un noziegumi, nāve un vientulība. Šeit dzīvo prostitūtas, narkomāni, suteneri, augļotāji un, protams, irāņu pašu Džeimss Dīns. Spokainās pilsētas iedzīvotaji pat nenojauš, ka tos medī kāds vientuļš vampīrs.

Sieviešu atbrīvošanas kustība ieņem skatuvi un pārtrauc TV tiešraidi, nolemjot izjaukt 1970. gadā Londonā notiekošo skaistumkonkursu Mis Pasaule.