무법자 킷 블루(본명 빅)는 열차강도 짓을 하다가 실패하자 텍사스의 다임박시로 진출하여 평범한 노동자로 땀 흘리며 살아간다. 이발소의 청소부, 닭 잡는 일, 도자기 공장의 노동자 등을 전전하며 성실하게 살아가고자 애쓰지만 가는 곳마다 주위의 냉대로 인하여 많은 고초를 겪는다. 이러한 어려움 속에서도 리스씨와 그의 젊고 아리따운 아내 몰리와의 친교로 많은 위안을 얻는데.

한 광부의 죽음에서 시작된 대 복수극! 광산을 지키다 눈 앞에서 살해당한 아버지의 복수를 위해 긴 시간동안 수련을 해온 ‘제시 스트러더스’는 인디언 부족들과 함께 생활하며 그들의 마음을 얻고, 부족의 일원으로 인정받는다. 오랜 시간이 지나고, 드디어 아버지의 복수를 향해 먼 길을 나서는데… 아버지의 죽음 배후에 둘러싸인 수많은 인물과 사건. 과연, 그는 무사히 복수의 서막을 열 수 있을 것인가!