एक तेज़तर्रार पायलट नेवी के ट्रेनिंग स्कूल में जाता है जहां कड़ा मुकाबला, जोशीला रोमांस और आसमान में मंडराते खतरे उसका इंतज़ार कर रहे हैं.
जादुई बिल्लियों के एक समूह के वार्षिक बॉल-रूम डांस की कहानी सुनाती, इस फ़िल्म में एंड्र्यू लॉयड वेबर के बेमिसाल संगीत को एक नया रूप मिला है.