جايك بلوز خرج للتو من السجن ، وانضم إلى أخيه إلوود في "مهمة من الله" لجمع الأموال لدار الأيتام الذي نشأوا فيه. الشيء الوحيد الذي يمكنهم فعله هو القيام بأفضل ما يمكنهم فعله: تشغيل الموسيقى. لذلك قاموا بتجميع فرقتهم القديمة معًا ، وانطلقوا في طريقهم - بينما يواجهون بعض المشاكل هنا وهناك.

تعرّف على تشارلي بيليجاتس ، المخضرم البالغ من العمر 17 عامًا في قوة شرطة رود آيلاند. تشارلي معتدل السلوك ويعمل بجد ومفيد دائمًا وأب مخلص ومحب لثلاثة أبناء. لسوء الحظ ، يعاني تشارلي من اضطراب الشخصية المنقسمة ، وعندما ينفد من دوائه ... تعرّف على هانك بيليجاتس ( جيم كاري ) ، الأنا المتغيرة العدوانية المفرطة لتشارلي. لدى هانك فم قذر ، يشرب مثل السمكة ، يكسر الجماجم ويحب الجنس القذر والقذر.