Topolino e i suoi amici Paperino e Pippo tentano di costruire una barca e nel frattempo incontrano problemi per conto loro. Il loro viaggio inaugurale si rivela essere l'ultimo, infatti la barca si smonta mentre salpa poiché Minni la colpisce troppo forte con una bottiglia di champagne mentre la battezza.

Sta per arrivare il Natale ed Elsa rivela ad Anna che non hanno mai celebrato la tradizione dal giorno della perdita dei loro genitori. Olaf e Sven decidono allora di intraprendere un'epica avventura per recuperare le tradizioni natalizie per le due sorelle.

Per errore Pippo prende il posto del suo maestro, Sir Loinsteak, nell'armatura poco prima del torneo con il campione Sir Ferenza

Topolino, Paperino e Pluto stanno facendo un'escursione in montagna. Paperino si mette a raccogliere stelle alpine, ma viene infastidito da una capretta di montagna. Topolino, invece, scopre un nido di aquila e comincia a prenderne le uova, ma viene attaccato dall'aquila madre. Per difendersi le tira addosso le uova, che si schiudono. Una di esse cade vicino a Pluto, e il cane, inseguendo l'aquilotto che ne esce, finisce congelato in un mucchio di neve. Bolivar gli fa bere del vino per riscaldarlo, ma Pluto ne resta ubriaco e comincia a infastidire il cagnolone. Nel frattempo Paperino se la deve vedere anche con il padre della capretta, ma riesce a batterlo. Poi corre a salvare Topolino, ancora attaccato dall'aquila, ma si attira addosso la furia dell'uccello. Infine i due atterrano nella cuccia di Bolivar, e vedono Pluto e il cagnolone, entrambi ubriachi, che ululano allegramente.

Paperino e Pippo sono titolari di un'azienda che cattura animali, di nome "Paperino e Pippo trappole", il cui slogan è "Li riportiamo vivi". Pippo sta creando una trappola per animali mentre Paperino è in un igloo che prepara da mangiare. Paperino spiega che non ne può più di mangiare fagioli e, notando una pinguina all'esterno, escogita un piano per avere un pasto a base di gustoso pinguino. Il resto del cartone animato si occupa di lui mentre cerca di attirare in pentola un grande gruppo di pinguini (suonando il pezzo "The Parade of the Tin Soldiers"), mentre Pippo si blocca cercando disperatamente di prendere un tricheco. Alla fine, una lacrima di un piccolo pinguino, che era stato lanciato via da Paperino, crea un'enorme palla di neve che travolge Paperino e Pippo e li fa finire nelle gabbie che avrebbero dovuto contenere gli animali.

Pippo deve prendere una scatola appartenente a un mago in tempo per il prossimo treno per ritirare i bagagli. Pippo lascia però cadere la scatola e compaiono molti oggetti di scena del mago.