Paremta tikrais faktais istorija apie airių-italų kilmės amerikietį Henrrį Hillą, buvusį mafijos nariu. Įvykiai sukasi ne tik apie jį, bet ir apie du nestabilios būsenos jo draugus Jimmy Conway ir Tommy De Vito, kurie iš paprastų nusikaltėlių palaipsniui tampa žudikais.
Vienuolė ima rūpintys mirties bausme nuteisto žmogžudžio paskutinėmis dienomis. Gal pavyktų sušvelninti bausmę? Jei ne, tai gal bent pavyktų palengvinti nuteistajam vertingai išgyventi paskutines valandas.
Kovos su terorizmu būrio vadui pavyksta atkeršyti už nužudytą sūnelį - žudikas Kastoras Trojus miršta, o jo brolis atsiduria už grotų. Tačiau netrukus detektyvas Arčeris sužino, kad nusikaltėliai viename Niujorko pastatų spėjo paslėpti bombą. Kur ji, žino tik Kastoro brolis. Staiga mokslininkai pasiūlo Arčeriui neįtikėtiną dalyką. Pasirodo, kad jo mirtinas priešas nežuvo, o yra komos būsenos. Mokslininkai siūlo jo veidą uždėti detektyvui, kad šis apsimestų Kastoru ir sužinotų viską, ko jam reikia. Eksperimentas pavyksta, tačiau įvykiai pakrypsta nenumatyta linkme. Netikėtai atsigavęs Kastoras priverčia mokslininkus uždėti jam Arčerio veidą...
Į Vakarus pabėga KGB generolas Kosovas. Netrukus jis praneša, kad jo kolega generolas Puškinas rengia prieš vakarų agentus operaciją „Mirtis šnipams". Tačiau netikėtai Kosovas dingsta tiesiog iš specialiųjų tarnybų panosės. Ateina laikas įsikišti ir Bondui. Padedamas gražuolės generolo Koskovos meilužės Karos Milovi, jis užtinka dingusio saugumiečio pėdsakus. Kosovas pradėjo gudrų žaidimą su ginklų prekiautoju Bredu Vitakeriu. Jie ketina praturtėti prekyba naujausiais ginklais ir narkotikais. Ar Bondas jiems sutrukdys ir nubaus nusikaltėlius?...
Nusikaltėlių pasaulyje sklando gandai apie paslaptingą, beprotiškai brangų ir mistinį pistoletą, kurį visi vadina "Meksikiečiu". Niekas tiksliai nežino, iš kur atsirado šis pavadinimas, bet paslapčia įtaria, kad ginklo reikia ieškoti kaimyninėje Meksikoje. Tik nežinia, kas ką aplenks, kas ką apgaus – kuris pirmasis paims jį į rankas. Žinoma, tai jaudina ir gerai žinomą nusikaltėlį Džerį Velbachą. Antikvarinių meno kūrinių kolekcionierius bei patyręs vagišius puikiai suvokia šio ginklo vertę.