შეძლებული ასაკიანი მამაკაცი სიმსივნის გამო სიკვდილის პირასაა, ის თანხმდება რადიკალურ, გასაიდუმლოებულ ოპერაციას, რომლის შედეგადაც მისი ცნობიერება ახალგაზრდა მამაკაცის სხეულში გადააქვთ. როდესაც ის იწყებს ახალი სხეულის შეცნობას ბევრ უცნაურობას აწყდება, მათ შორის ორგანიზაციის საიდუმლოებებს, რომელიც მკვლელობაზეც კი წავა, რათა მისი საქმიანობის გამომჟღავნება არ მოხდეს.
სამი სტუდენტი ჰაკერი მოულოდნელად იწყებს იდუმალი შეტყობინებების მიღებას უცნობისგან, სახელად NOMAD. მაგრამ არც კი იციან რასთან აქვთ საქმე. აუხსნელი ინციდენტების სერიის შემდეგ, მეგობრები გარბიან სახიფათო ხაფანგს, მაგრამ ისინი მაშინვე ხდებიან „შავებში ჩაცმული კაცების“ სამიზნე, რომლებიც თვლიან, რომ კონტაქტის შემდეგ ჰაკერებს შეუძლიათ საფრთხე შეუქმნან მთელ კაცობრიობას.