Engleska, srednji vijek. Kralj Richard Lavljeg Srca je zarobljen na povratku iz Križarskog rata, a njegov mlađi brat, princ John, ne želi platiti otkupninu, nego planira, uz podršku Guya od Gisbournea, šerifa iz Nottinghama i drugih pristalica, preuzeti prijestolje. Princ John i ostali Normani zlostavljaju saksonsko stanovništvo, a suprostavlja im se sa svojom družinom iz Sherwoodske šume odmetnuti saksonski plemić Robin od Locksleyja, poznatiji kao Robin Hood. U posjet princu Johnu, koji ju namjerava udati za Guya od Gisbournea, stiže djeva Marian, međutim, Robin se zaljubi u nju, a ona mu uzvraća osjećaje.
Engleski brod H.M.S. Bounty na početku je dvogodišnjeg putovanja s destinacijom u Tahitiju. Njegova je misija sakupiti veće količine kruhovca, biljke koja raste u tim krajevima, a koristi se kao hrana za robove. Na čelu broda je okrutni kapetan William Bligh (Charles Laughton) nepopularan među posadom. Njegov prvi časnik, poručnik Fletcher Christian (Clark Gable) također ga ne voli, ali je stekao kapetanovo poštovanje.
Dr. Peter Blood, nepravedno osuđen za izdaju i prognan iz Engleske, postaje ozloglašeni gusar.
Jednom davno u Bagdadu živio je princ Ahmad (J. Justin) kojeg čim je postao kralj uhiti njegov zli savjetnik Jaffar (C. Veidt). Jaffar preuzme prijestolje, a Ahmad u tamnici upozna mladića Abua (Sabu), najvećeg bagdadskog lopova. Abu pomogne Ahmadu da dan prije pogubljenja pobjegne u Basru. U Basri se Ahmad zaljubi u sultanovu kćer (J. Duprez) i u vrtu njezinog dvorca ukaže joj se u vodi malog jezera kao da je duh iz boce. Bio je to samo njegov odraz u vodi, a kad se s drveta spusti na zemlju kraj princeze i ona se zaljubi u njega. Drugog dana sultana posjeti Jaffar i pokloni mu mehaničkog konja na kojem sultan može letjeti iznad krovova. Za uzvrat zatraži ruku sultanove kćeri. U tom se času pojave Ahmad i Abu, a Jaffar, koji je i čarobnjak, čarolijom oslijepi Ahmada, a Abua pretvori u psa. Princezu uzme k sebi no ona ga ne voli i misli samo na Ahmada. Ahmad će od tada imati tri cilja u životu - da skine čarolije sa sebe i Abua, spasi princezu i vrati se na prijestolje koje mu pripada.