چن چن به دنبال مرگ مرموز استادش به چین باز می گردد. در آنجا او با ژاپنی های نژاد پرستی مواجه میشود، و بر خلاف دوستانش در مقابل ظلم آن‌ها ساکت نمی ماند و با بهره گیری از تخصصش در هنرهای رزمی، در مورد مرگ استادش تحقیق می کند.
«ال جفه» ثروتمند مکزیکی پس از کشف اینکه دخترش ترسا از ژیگولویی به نام «آلفردو گارسیا» بچه دار است، یک میلیون دلار برای سر گارسیا جایزه می گذارد......