ג'וש הוא נער בן 12 המתעורר בוקר אחד ומגלה שחלומו להיות מבוגר התגשם, ובין לילה הוא הפך לגבר בן 30. ג'וש המבולבל והמבוהל נאלץ להשתלב בעולם המבוגרים ויוצא לעבוד, אלא שכצפוי, הוא לחלוטין לא בשל לכך. העניינים מסתבכים כשהילדותיות והנאיביות שלו כובשים את לבה של אחת מחברותיו לעבודה - צעירה נוירוטית ושאפתנית בשם סוזן.
האנה, מתנדבת מגרמניה, מגיעה לישראל לעבוד עם אנשים מוגבלים, כדי לסמן עוד וי בקורות החיים שלה. היא מכירה את איתי, עובד סוציאלי, שעוקץ אותה עם בדיחות על השואה וגם חושף אותה לחום ולתרבות הישראלית. האנה מתחילה להפשיר, אל מול איתי ואל מול ההיסטוריה המשפחתית שלה. המסע של האנה הוא מסע של דור שלם.
ליברטי היא סוכנת נשק עולמית יום אחד היא מקבלת טלפון שאומר לה שיש אדם עם רובה מכוון אליה ועליה לכבול את עצמה לדוכן באמצע הרחוב, "ג'ו" זה השם שבחר הבחור עם הרובה ובזמן שהוא מדבר איתה מתגלים המון עובדות ושקרים והסיבה האמיתית ללמה "ג'ו" מחזיק אותה בת ערובה.