Καναδάς 1931: Ο μοναχικός κυνηγός Τζόνσον ζει μόνος του στα χιονισμένα βουνά κοντά στον ποταμό Γιούκον. Κατά την επίσκεψή του στην πόλη και βλέποντας μια κυνομαχία, τη διακόπτει και αγοράζει το ένα μισοπεθαμένο σκυλί για 200 δολλάρια με το ζόρι από τ΄αφεντικό του. Όταν αυτός (Χάσελ) διαμαρτύρεται στον Δασονόμο Μίλεν, εκείνος αρνείται να επέμβει. Τότε ο εκδικητικός Χάσελ και οι φίλοι του κατηγορούν τον Τζόνσον για φόνο, αναγκάζοντας τον Μίλεν να τον συλλάβει. Όμως ο Τζόνσον θα υπερασπιστεί την ελευθερία του με κάθε τρόπο.

H Νέντι δεύτερη σύζυγος Σαμ Μπάρτον είναι ινδιάνα, ο Pacer ο γιος τους είναι μιγάς. Όταν ξεκινουν οι διαμαχες μεταξύ των λευκών και των Κιόβας η οικογένεια Μπάρτον είναι διχασμένη. Η Νέντι και ο Σαμ σκοτώνονται. Ο Pacer είναι με τους Ινδούς, και ο ετεροθαλής αδελφός του Κλιντ με τους λευκούς……