Când un băiat își pune dorința la un aparat de carnaval să fie mare, se trezește în dimineața următoare și constată că i s-a îndeplinit și corpul lui a crescut peste noapte. Dar este încă același băiat de 13 ani la interior. Acum trebuie să învețe cum să facă față lumii necunoscute a adulților, inclusiv să obțină un loc de muncă și să aibă prima sa întâlnire romantică cu o femeie.
Filmul este centrat pe adolescenta americană Lucy Harmon (Liv Tyler) care călătorește în Italia pentru a locui cu prietenii mamei sale recent decedate. Lucy ajunge la vila din regiunea Toscana, unde îi cunoaște pe prietenii mamei, o pleiadă de personaje bizare în felul lor cu care adolescenta intră în contact. Mama lui Lucy s-a sinucis cu puțină vreme în urma, iar fata vrea să afle cine este tatăl ei biologic. Aceasta a citit în jurnalul mamei că a fost concepută aici, la vila din Toscana, fapt ce o îndreptățește pe tânără să creadă că tatăl ei adevărat se află încă aici. Între timp, însă, adolescenta suscită interesul bărbaților din casă, însă virgina Lucy pare a căuta bărbatul potrivit cu care să aibă primul contact sexual.