დეტექტივ კარლ მიორკს ხელში ჩაუვარდება ოცი წლის წინ მომხდარი მკლვლელობის საქმე. მაშინ, 1994 წელს, პატარა აგარაკზე მოხდა ტყუპი ბავშვების სასტიკი მკვლელობა.

რა ხდება, ჩვენი გარდაცვალების შემდეგ? ზუსტ პასუხს ვერავინ გაგცემთ. სწორედ ეს კითხვა უტრიალებდა თავში ფილმის გმირს - დენიელ მილერს, როდესაც ლოს-ანჯელესის ბულვარზე „ბმვ“-ეს მიაგელვებდა და ბარბარა სტრეიზანდის სიმღერას უსმენდა.

CIA-ს ფარული დაქირავებული მიჩ რაპი ტერორისტულ თავდასხმაში მისი საცოლის დაკარგვით განადგურებულია. CIA-ს დირექტორის მოადგილე სტენ ჰარლის ავალებს გაწვრთნას გულგატეხილი, მაგრამ სერიოზული მიჩი ტერორისტული ოპერაციების თავიდან ასაცილებლად და კრიმინალების დასადევნად. ისინი ერთად იკვლევენ ერთი შეხედვით შემთხვევითი თავდასხმების ტალღას სამხედრო და სამოქალაქო ობიექტებზე. მაგრამ მოგვიანებით, პარტნიორებს მოუწევთ გაერთიანდნენ თურქ აგენტთან, რათა თავიდან აიცილონ მესამე მსოფლიო ომის დაწყება ახლო აღმოსავლეთში.

CIA ყოფილი თანამშრომელი იძულებულია საქმეს დაუბრუნდეს პირადი მისიის შესასრულებლად, თუმცა აღმოაჩენს, რომ თავისი ყოფილი მოსწავლის წინააღმდეგ იბრძვის სასიკვდილო თამაშში, რომელშიც CIA ს ოფიციალური წარმომადგენლები და რუსი აგენტებიც არიან ჩართულნი.