يتعجب (الفيل هورتون) عندما يسمع صرخة قادمة من ذرة تراب أثناء تجوله في الغابة، لكن خياله الواسع يجعله يعتقد أن الذرة ما هي إلا مدينة يعيش عليها سكان من جنس آخر. تتأكد نظرية (هورتون) عندما يتحدث إليه عمدة المدينة، ويشرح له أنهم كائنات "الهو"، وأن أحجامهم متناهية الصغر، ويطلب منه حماية الذرة وحفظها في مكان آمن. يجد (هورتون) مكانا آمنا للذرة، ويعد العمدة بحمايتهم، لكن هذا الأمر يزعج (الكانجارو سور)؛ فهي ترى أن (هورتون) بات يقول أشياء غير قابلة للتصديق، ويجب إيقافه، فتحشد سكان الغابة ليحكموا عليه بالحبس، ورمي الذرة في قدرٍ من الزيت المغلي أمامه لينسى هذه الفكرة تماما.

تدور احداث الفيلم عن طرزان عندما كان صبياً حيث يبحث عن هويته الحقيقية ومعني الأسرة

مع اقتراب ذكرى زواج طرزان وجين من عام واحد ، تبحث جين في الغابة عن الهدية المثالية لطرزان ، حتى تستعين بمساعدة Terk و Tantor. بينما يتذكرون العديد من المغامرات التي شاركوها حتى الآن ، تدرك جين كيف كانت سنة مثيرة في الغابة من لقاءات مع أصدقاء قدامى ، تفوق الفهود إلى تصفح الحمم البركانية أسفل بركان ثائر. لكن كل هذا لا شيء مقارنة بالمفاجأة التي يخزنها طرزان لجين