Голливуд, 1927 год. Звезда немого кино Джордж Валентайн и слышать не хочет о микрофонах на съемочной площадке. А безнадежно влюбленная в Валентайна статистка Пеппи Миллер стремительно набирает популярность в новом звуковом кинематографе.
Джерри набегает на собачье приют (и прямо на вершине дремля Спайка), чтобы избежать довольно неуклюжимого Тома. Чтобы не быть разорванным на клочь, Том одалживает голову близлежащей статуи собаки. Это легко обманывает собак, но не Джерри, и Том продолжает терять свою новую голову...
Том связывает Спайка и пробирается во двор возлюбленной — Тудлз. Надеясь привлечь внимание своей песней, к большому раздражению спящего Джерри.
Новая книга Тома «Как поймать мышь» не слишком помогает против Джерри; на самом деле, Джерри, кажется, использует эту книгу лучше, чем Том.
Том гоняется за Джерри вокруг Мамочки Две Тапочки. Мамочка пытается ударить мышонка метлой, но попадает по Тому. От удара Том теряет память, и он начинает вести себя, как мышь. Мамочка, испугавшись, залезает на стул, но Том сбрасывает её со стула. Кот начинает есть сыр. Обиженный Джерри уходит в нору, однако Том идёт за ним. Джерри подслушивает разговор Мамочки с доктором, который сообщает, что у Тома амнезия. После разговора Мамочка Две Тапочки убегает от кота на ходулях, но Том отбирает у неё ходули и она падает.
Джерри на этот раз подставил кота Тома, после чего хозяйка дома выгоняет кота на улицу. Казалось бы вот оно счастье. Но мышонку становится грустно самому в большом доме, и он решает вернуть кота назад в дом. Для этого он придумывает нехитрый план - нужно просто напугать хозяйку, и она сама позовет кота ловить надоедливого мышонка. Правда, разыгрывая поимку мышонка, они вдвоем чуть не разгроми весь дом.
Дональд пригласил на свое первое свидание Дэйзи.
В Испанию прибывает чемпион по ловле мышей кот Том с целью поймать неуловимого и неподражаемого мышонка Джерри.
Фермер Дональд приятно проводит день, пока муха не заставляет его потерять контроль.
Офицер Дональд Дак получает задание задержать преступника под именем Тини Том.
Фильм считается зарисовкой, незаконченным, возможно из-за его хронометража (меньше 7 минут). «Профессор Боско», неряшливый шоумен, который берет с собой в ночлежку свой блошиный цирк. Ночью блохи высвобождаются и создают хаос. Номер с блохами автор обыграет не раз, в том числе с дрессированными в фильме "Огни рампы".
Клерк Гастон отличается лёгким нравом и ленью. При этом парень крайне изобретателен, когда речь идёт о создании устройств, которые способны облегчить ему жизнь и избавить от части рутинной работы.