قاتل متسلسل يذبح بوحشية ويقطع عدة رجال مثليين في مقاطعتي S / M وجلود في نيويورك. يتم إرسال ضابط الشرطة الشاب ستيف بيرنز متخفيًا إلى الشوارع كشراك للقاتل. يعمل في عزلة شبه كاملة عن قسمه ، وعليه أن يتعلم ويمارس القواعد والإشارات المعقدة لهذا المجتمع الصغير.
هذا الفيلم عبارة عن سلسلة من الرسائل والصور وأشرطة الفيديو التي ترسلها النساء غالبًا إلى بعض الصحف. من خلال تصور روايتهم للقصص (الاسم الذي أطلقه علماء النفس على تخيلاتهم) يصور الفيلم الاعترافات ، والشوق السري ، والمغامرات ، والذكريات ، والأحلام ، والرغبات ، والتخيلات لدى هؤلاء النساء. لا يخفى على أحد أن معظم النساء يحلمن بشؤون ممنوعة ، وعشاق سريين ، ولقاءات متسرعة ، ولكن عندما يتعلق الأمر بذلك ، فإنهن يفتقرن إلى الشجاعة لتحقيق أحلامهن.