Inšpektor hongkongskej polície Wing vedie súkromnú vojnu s nebezpečným gangom, ktorého vodcom je zločinec Joe. Ten zorganizuje niekoľko bankových prepadnutí, počas Wing postupne stráca svojich ľudí. Posledná akcia dopadne katastrofálne. Wing sa stane svedkom popravy svojho tímu. Nakoľko je v areáli nastražená bomba, muž má iba okamih na to, aby mŕtve telá svojich kolegov zvesil a vyniesol z haly. Tento tragický moment poznačí skúseného policajta natoľko, že podľahne alkoholu. Opíja sa, aby zabudol na svoj žiaľ a pocit viny. Na oddelenie nastúpi mladý a ambiciózny policajt Fung, a ten nakoniec Winga presvedčí, že jedinou cestou, ako sa zbaviť výčitiek svedomia, je chytiť a potrestať vrahov svojich kolegov.
Jack DiNorscio sa po obvinení z obchodu s drogami rozhodol pred súdom obhajovať sám. Nasledoval súdny proces, ktorý trval 21 mesiacov a na jeho konci bolo veľmi prekvapivé rozhodnutie poroty, ktoré sa týkalo nielen Jacka, ale aj jeho spoluobvinených. Režisérsky veterán Sidney Lumet sa týmto filmom vrátil do prostredia, ktoré mimoriadne presvedčivo stvárnil už vo svojom prvom filme Dvanásť rozhnevaných mužov (1957) a do hlavnej úlohy Jacka DiNorscia prekvapivo obsadil Vina Diesela, dovtedy známeho len ako predstaviteľa akčných úloh. Vin Diesel ponúknutú príležitosť využil naplno a po osobnom stretnutí s DiNorsciom vytvoril presvedčivý portrét človeka, ktorý dokázal sám zvrátiť priebeh zdanlivo vopred jasného procesu.
Profesionálny zápasník Charlie Smith a jeho priateľ, zasnený pouličný predavač zmrzliny Sonny, sú milí chlapci. Stretnú sa vo wrestlingovom klube, kde Charlie pracuje, a keďže sa im peniaze do kapsy veľmi nesypú, rozmýšľajú, ako si dobre zarobiť. Do svojich služieb ich prijme obávaný miestny gangster Angelo. Dobre vedia, že sa zahrávajú s ohňom, a pokiaľ chcú prežiť, musia sa prispôsobiť zákonom podsvetia. Lenže to bude pre nich neriešiteľný problém. Angelo ich síce poverí vymáhaním dlhov, ale keďže sú obaja dobráci od kosti, riadia sa heslom "bohatým ber a chudobným dávaj". Neustále lietajú z maléru do maléru, a aby toho nebolo málo, nakoniec sa im podarí ešte aj rozpútať vojnu gangov súperiacich v podsvetí.
Detektív Jack Cates bezvýsledne prenasleduje unikajúceho drogového bossa, zvaného Iceman. Situácia sa vyhrotí, keď Iceman najme dvojicu zabijakov, ktorí napadnú Jacka na benzínovej pumpe. Jack v sebaobrane zabije Brocka, ale Burroughs utečie a benzínka exploduje. Jack sa potom musí zodpovedať pred komisiou, dokonca mu hrozí väzenie, pretože Brockova zbraň záhadne zmizla a Jack nevie dokázať, že išlo o sebaobranu. Jackovi je jasné, že za tým stojí Iceman a len jeho dolapenie ho môže zachrániť. Má však na to len 48 hodín. Vo väzení preto navštívi Reggieho Hammonda, na hlavu ktorého Iceman vypísal odmenu 100 tisíc dolárov. Hammond spočiatku pomoc Jackovi odmietne, ale keď ho pri prevoze z väzenia v autobuse napadnú motorkári a autobus exploduje, uvedomí si, že možno by nebolo zlé spojiť s Jackom sily.
Mafiánsky boss Paul Vitti je pár dní pred prepustením z väznice Sing Sing a agenti FBI sa začínajú rojiť. Vyzerá to na ďalšie zrútenie, a tak je späť povolaný doktor Sobel, aby nahliadol do temnôt gangstrovej duše. Urobí mu mnoho testov a vyhlási, že Paul trpí psychosomatickou poruchou, ktorá sa môže vyvinúť až do schizofrénie. Vittiho prepustia, ale pod jednou podmienkou - že sa o neho bude doktor starať dňom i nocou. A čo je najhoršie, ubytuje si ho u seba doma. Vitti sa pokúša začleniť do bežného života čo mu sily stačia, lenže práca v zlatníctve, reštaurácii a predajni áut sa dá iba ťažko zladiť s návykmi všemocného mafiána.
Vlna zločinnosti opäť zachváti mesto a polícia nedokáže vyvádzanie vyvrheľov spoločnosti zastaviť, obzvlášť keď sú v akcii takí Mesto zachvátila vlna zločinu. Polícia je bezmocná v boji proti gangu "Wilson Highs". Guvernér i starosta sú nespokojní a žiadajú nebezpečných zločincov čo najskôr zneškodniť. Kapitánovi Harrisovi preto prichádza na pomoc komandant Lazart so svojimi "hviezdami" z akadémie.