סרטו של חלוץ סרטי האימה ואבי הקולנוע האמריקאי העצמאי רוג'ר קורמן (אופנועני הפרא). נסיך אירופי מרושע (וינסנט פרייס, המספריים של אדוארד) הסוגד לשטן משליט טרור בקהילת איכרים מקומית, באמצעות שימוש בטירתו כמגן מפני "המוות האדום", מגפה המשתוללת באזור. זר מסתורי לבוש כולו באדום מגיע לטירתו של הנסיך, ומייד נחשב לשטן. אך הנסיך עתיד להיות מופתע מזהותו האמיתית של האיש. על הצילום אחראי ניקולס רוג (המבט).
לדרדסים יש חליל קסם שגורם לאנשים לרקוד. החליל נלקח מכפר הדרדסים ונופל לידיהם של הצעיר אוהב המתיחות פיוויט והאביר הטוב יוהן. זה לא נורא, אבל כשפיוויט מאבד את החליל ורשע בשם מק - שרץ גונב אותו ומשתמש בו בכדי לשדוד אותם, הדרדסים יוצאים להציל את המצב...
פנדרגון האיום והבוגדני מתכנן להשתלט על מלוכת קורנוול באמצעות נישואים לבתו המקסימה של המלך והבאתו לוותר על כסאו. עוזרות לו המכשפות הנוראיות בטירה שלו ויכולות הכישוף הכמעט בלתי ניתנות לעצירה שלו.ענק הנתון לשליטתו חוטף את הנסיכה, אבל בדרכו איתה הביתה הוא פוגש את נער החווה ג'ק שקוטל אותו. זוהי רק ההתחלה. היו בטוחים שפנדרגון וכישופו המרושע לא יוותרו בכזו קלות על מזימתם.
העלילה מתרחש בתקופת פרוץ מגיפת הדבר הקטלנית שנקראה "המוות השחור" ברחבי אירופה ואנגליה.על נזיר צעיר הוטלה המשימה להצטרף לקבוצת לוחמים במטרה לחקור את הדיווחים על אנשים שהוחזרו לחיים בכפר קטן.
אי שם בצרפת בימי הביניים ביאטריס נערה קצרת רוח מחכה לראות את אביה חוזר מהשבי האנגלי אולם היא לא מצפה שהאב שהיא כה אוהבת יהיה האדם הכי שנוא שיעביר אותה ואת משפחתה התעללות והשפלה.
המלך שלח את מיטב האבירים שלו כדי להביס את הדרקון המצור על הטירה שלו. לאורך הרפתקה המיוחדת שלהם הם נתקלים בסירנות זדוניות, לוחמות נקמניות, צבא בלתי ניתן לעצירה.