Συνδυασμός ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας που αναφέρεται στην ιστορία της μαγείας διαμέσου των αιώνων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο πώς οι δεισιδαιμονίες και η αδυναμία κατανόησης πνευματικών ασθενειών οδήγησαν στην υστερία του κυνηγιού μαγισσών.
Ο ειδωλολάτρης Βίκινγκ Σλάιγκον εκθρονίζει τον Χριστιανό Βασιλιά της Σκάντια, τον Άγκουαρ, ο οποίος προλαβαίνει να διαφύγει με την οικογένειά του στη Βρετανία, όπου του δίνει άσυλο ο Βασιλιάς Αρθούρος. Εκεί ο Άγκουαρ στέλνει τον γιο του, τον Βάλιαντ, στο Κάμελοτ για να γίνει Ιππότης της Στρογγυλής Τραπέζης.
H ταινία αφηγείται τέσσερις ερωτικές ιστορίες, κοινός παρανομαστής των οποίων είναι η απελευθέρωση του σεξουαλικού ενστίκτου, το οποίο γίνεται ένα όχημα εξέγερσης ενάντια σε κάθε μορφή θρησκευτικής και κοσμικής εξουσίας.
Ιταλία 12ο αιώνας.Η βόρεια Ιταλία εξουσιάζεται από τον Γερμανό αυτοκράτορα Φρέντρικ Βαν Χοενστάουφεν ή αλλιώς Μπαρμπαρόσα.Όνειρό του είναι να κατακτήσει την κεντρική και νότια Ιταλία,αναβιώνοντας έτσι την αρχαία αυτοκρατορία του Τσαρλεμάνγκε.Όμως στα βόρεια ένας νεαρός από το Μιλάνο έχει δημιουργήσει στρατό από 900 νεαρούς άνδρες που προέρχονται από διαφορετικές πόλεις.Ο στρατός ονομάστηκε Λόχος του Θανάτου.Ο νεαρός αυτός ονομάζεται Αλμπέρτο ντε Γουισάνο.Το δικό του όνειρο είναι να νικήσει τον Γερμανό αυτοκράτορα ώστε το βόρειο έδαφος να ξανακερδίσει την ελευθερία του.