Istinita priča o Franku Abagnaleu Jr., koji je prije svog 19. rođendana uspješno prevario milijune dolara kao Pan Amov pilot, liječnik i pravni tužitelj.

Jednom davno, davno, u dvorcu na vrhu brijega živio je izumitelj čija je najveća kreacija bio Edward. No, iako je Edward bio neodoljivo šarmantan, nije bio sasvim bez mane. Nagla smrt njegovog izumitelja ostavila ga je nedovršenim, sa ogromnim metalnim oštricama umjesto ruku. Edward je godinama živio sam u tami dvorca do jednog dana, kada ga je ljubazna prodavačica Avon kozmetike odvela svojoj kući, da živi s njenom obitelji. I tako je započela Edwardova fantastična pustolovina.

Sam Lowry (J. Pryce) radi kao činovnik u jednom ministarstvu totalitarističke države koja se guši u silnoj birokraciji. Državom hara skupina takozvanih terorista koji se uporno bore protiv tiranske vlasti. Jedan od glavnih protudržavnih aktivista je Harry Tuttle (R. De Niro), pa vlast izdaje zapovijed za njegovo uhićenje. Zbog birokratske pogreške policija uhvati nedužnog Harryja Buttlea. Kako sustav ne želi priznati pogrešku, Buttle je smaknut, a Lowry se treba ispričati žrtvinoj obitelji. Na tom zadatku slučajno susreće djevojku Jill (K. Greist) koja mu se neprestano pojavljuje u snovima i mašti. Jill isprva ne želi razgovarati s Lowryjem vjerujući kako je isti kao i svi vladini ljudi, ali se ubrzo uvjeri u njegove dobre namjere. Kako se i ona nalazi na vladinoj crnoj listi, Lowry joj pokušava pomoći...

Will Freeman je moderan Londončanin koji jednog dana shvaća da se svi njegovi prijatelji bave obavezama koje donosi obiteljski život i da on ostaje sam. Prodaje se za samohranog oca i počne izlaziti sa samohranim majkama, uvjeren da će ih vrlo lako ostaviti kad se one počnu vezati za njega. Međutim, Willove nade u vječan život neženje uništi 12-godišnji Marcus koji je u mnogim pogledima njegova potpuna suprotnost.