החטיפה של דה-סו התרחשה מול ביתו, שם הוא חי עד אותו יום בשלווה עם אשתו ובתו האהובה. הוא מוצא את עצמו בבית לא מוכר, במין כלא, ולומד מן הטלוויזיה שאשתו נרצחה באכזריות ושהוא חשוד ברצח. הוא מבלה חמש-עשרה שנים בחדר חשוך, מנסה לברוח ולהתאבד, אך לשווא. יום אחד, לפתע, הוא מוצא את עצמו חופשי. מאותו רגע ואילך דה-סו נחוש בדעתו לנקום באדם שעשה לו את הדבר הנורא הזה. בעזרת מידו הצעירה הוא מוצא אותו, אבל האדם משכנע אותו בהדרגה שאולי נעשה כאן צדק. הדרמה האפלה שנפרשת לפנינו היא מקורית, מורכבת ומהפנטת. המתח והמסתורין מגיעים לשיא במערכת היחסים בין דה-סו ומידו.
בלאנש דובואה, יפהפיה דרומית שברירית, המגיעה לביקור בבית אחותה ההרה, סטלה. שם היא פוגשת את בעלה של האחות, סטנלי, איש גס ואלים, שמסרב להאמין לתדמית של בלאנש ומנסה להבין מה עומד מאחורי הביקור שלה. העניינים מסתבכים כשחברו למשחק הקלפים, מיטש מתאהב בבלאנש המסתורית, והמתח מגיע לשיאו כשסטלה נוסעת לבית החולים ובלאנש וסטנלי נשארים בבית לבדם.
זו ההפקה הראשונה בה שון קונרי לא מגלם את הסוכן 007, כאשר הפעם ניתן התפקיד לג'ורג' לזנבי. כשראש אירגון טרור ספקטרה מצהיר שהוא המציא וירוס קטלני שיכול להשמיד את העולם ומאיים להשתמש בו אלא אם כול חטאי העבר שלו ימחקו והוא יקבל חנינה על כול הפשעים שלו, ממשלת בריטניה שולחת את ג'יימס בונד למצוא ולהשמיד את ראש אירגון ספקטרה. סרט מצוין של פיטר האנט עם סצינות פעולה מסחררות של ג'ורג' לזנבי.