미모와 지성을 갖춘 젊은 여자 변호사가 진실하고도 격렬한 사랑에 눈뜨기까지의 과정을 그린 영화. 법대에서 국제법을 전공한 에밀리 리드는 5개 국어를 할 수 있을 정도로 지성과 미모를 갖춘 여성으로 건축 회사에 입사해 리오로 출장을 간다. 여행목적은 자금난으로 어려움을 겪는 관광호텔단지를 인수하기 위해 중국인 투자가들의 차관단을 조직하는 것이다. 그곳에서 여사장 클로리다 데니스를 만나 그녀 밑에서 변호사 일을 시작하는 데 클로리다의 소개로 만난 월터라는 재벌에게 이상한 분위기를 느낀다. 그와 사랑하게 되지만, 그는 다른 사람의 정사를 목격하면서 즐길 뿐 정작 자신은 사랑하기를 거부하는 묘한 남자로 에밀리의 사랑을 외면한다. 에밀리가 낙담한 채 호텔에 돌아오니 제임스가 기다리고 있었다. 그는 자신의 외로웠던 소년 시절 등 과거를 털어놓는다. 엠리리의 또 한번의 유혹에 잠시 주저하던 제임스는 그녀가 방을 나서기 직전 격렬하게 포옹한다. 비로소 제임스는 마음의 벽을 헐고 진정으로 사랑할 줄 아는 남자가 되고, 에밀리 역시 진짜 사랑에 눈을 뜬다. 날이 밝자 두 사람은 콩가춤을 추는 군중과 어울려 축제속으로 걸어간다.

블루는 재즈 트럼펫 연주자인 아버지를 따라 떠돌며 살아가는 동안 자신도 모르게 성숙한 여인이 되어간다. 어느날 마약에 중독된 아버지 햄이 극심한 고토에 시달리자 아버지의 오랜 친구인 줄스에게 마약을 구한다. 엄마를 강간한 적이 있는 교활한 그는 그 댓가로 블루를 침실로 데려간다. 아버지 햄은 블루가 자신의 마약중독 사실을 알고 있으며 그 댓가가 무엇이였나를 알고 자살한다. 아무 갈곳 없는 블루에게 상류층을 상대로 고급 콜걸들을 거느리는 엘레의 손길이 뻗쳐온다. 점점 환락의 생활에 길들여져 가던 블루에게 유일한 위안은 죠쉬와의 짧은 만남에서 비롯된 로맨틱한 환상뿐. 그러나 블루는 우연히 정거장에서 죠쉬와 마주치게 되고, 처음부터 블루에게 반했던 그는 그녀에 대해 더 알기를 원하지만 지금의 블루는....

강력계 형사 캐서린 파머는 새디스트에 의한 것으로 보이는 엽기적인 연쇄 살인 사건을 수사하게 된다. 피해자들은 모두 심한 고문의 흔적이 남아있었으며, 또한 눈꺼풀이 잘려진 채로 발견되었다. 캐서린은 사건을 수사해 나가던 중 우연히 만나게 된 의문의 매력적인 여인 비키에게서 희생자들이 모두 어떤 상류 클럽의 멤버였음을 알게 되는데. 그 클럽은 아름답고 유명한 여성들로 이루어진 동성애와 새디즘에 집착하는 비밀 모임이었다. 살인자를 잡기 위해 캐서린은 바키를 통해서 그 위험하고도 에로틱한 클럽에 접근한다. 그리고 클럽에 소속된 여인들을 만나가던 중 캐서린은 마침내 이 위험한 미스테리의 중심에 심리 치료 의사인 도미니크가 있음을 밝혀낸다. 게다가 살해된 여인들이 모두 그의 환자였음을 알게 된 그녀는 도미니크를 유력한 용의자로 주목하고 수사에 박차를 가하게 된다. 도미니크는 살해된 자신의 환자들과의 치료 상담을 통해서 그들의 위험한 욕맘들을 모두 알고 있었으며, 자신 또한 어떤 비밀을 숨기고 있는 사람이었다.

부동산 중개인 에구치는 어느 날 고객에게 오래된 집을 보여주던 중 여자 귀신과 마주치는 기묘한 일을 겪는다. 오래 전 그 집에 살던 부부가 강도에게 살해당한 사실을 알게 되는 에구치. 그 일이 있은 후 에구치의 아내는 집을 나가고 에구치는 아내가 집을 나간 이유를 알 수 없어 괴로워한다. 아내의 가출 이후 모든 것을 잃은 에구치는 건물해체 전문 업체에서 일하게 되고 동료 직원 후지코에게 점점 빠져든다. 그러나 그녀를 원할수록 그의 평온한 삶을 뒤흔들었던 여자 귀신이 다시 그의 곁을 맴돌기 시작한다.