Dans l'Espagne puritaine franquiste au début des années 70, Alfredo Lopez, vendeur à domicile d'encyclopédies, est marié à Carmen, désireuse d'avoir un enfant. L'entreprise, dans laquelle travaille ce dernier, est au bord du gouffre financier. Pour s'en sortir, elle va trouver une solution des plus singulières et des plus surprenantes : elle propose à ses employés de réaliser des films scientifiques en super 8, pour l'élaboration d'une soit disante "encyclopédie mondiale sur la reproduction", destinée aux pays scandinaves. Le couple va accepter cette proposition.
Dans les rues et terrains vagues de Lisbonne, la nuit, un jeune éboueur traque un garçon, objet de ses fantasmes, et devient une sorte de fantôme vêtu en latex, enfermé dans ses désirs.
Marcos, le chauffeur d'un général, est hanté par l'issue tragique d'un enlèvement d'enfant qu'il a perpétré avec sa femme. Fragilisé, il se confesse à Anna, la fille de son patron...
Emmanuelle retourne en Asie et rejoint son mari à Hong Kong où elle va multiplier les rencontres amoureuses. Elle fait la connaissance d'un jeune pilote américain du nom de Christopher et d'Anna-Maria, une jeune fille très attirante.
Dans un collège de Rome , un professeur est en pleine dépression, Sylvia sa femme vient de le quitter pour un autre homme . Fausta la servante de son père va lui faire oublier rapidement ses déboires conjugaux ....
En Californie, des cadavres d'hommes ont été découverts dans la chambre d'un hôtel. Le détective Neil Agar, charger de l'enquête, se rend dans un laboratoire pour examiner les causes de la mort, et il est confronté à la mystérieuse Susan Harris, qui dirige des expérimentations génétiques. L'enquête avance, et d'après les analyses, les hommes seraient morts par infarctus causé par les abeilles.
Trois astronautes sexy s'écrasent sur une planète gouvernée par des singes. Elles attirent l'attention d'un scientifique humain amical, le Dr Kweera et d'une femme sauvage, Uvala. Bientôt la luxure féminine va menacer la société des singes.