Teises maailmasõjas põgenesid paljud eurooplased Ameerikasse, kuid sinna jõudmiseks tuli minna läbi Maroko linna Casablanca, kust läbi raskuste muretseti viisad edasipääsemiseks. Ööklubi omanik Rick Blaine kohtab linnas oma kunagist armastust Ilsat, kes on seal koos oma abikaasa, Victor Lazloga. Lazlo on üks vastupanuliikumise juhtidest ja põgeneb sakslaste eest. Tema ainukeseks lootuseks on Rick, kes suudaks ta maalt lahkumise korraldada... kuid kas ta ka tahab seda teha?
Reklaamiagent aetakse vaenlase spioonide poolt eksikombel kõrge riigiametnikuga segamini ning ta kuulutatakse tagaotsitavaks. Tema jälgi hakkavad üheaegselt ajama nii valitsus kui ka riigi vaenlased. Pingelises jälitustegevuses võib iga tehtud viga Rogerile tema elu maksta ...
Terroriorganisatsioon SPECTRE kavatseb varastada salajase kodeerimisseadme, mille abil pääseks ligi Venemaa riigisaladustele. Et Maailmakord pahade tahtele ei alluks, peab Briti salaluure agent James Bond selle seadme ennem leidma. Kuid üritades vastaspoolde sisse sulanduda, taipab Bond peagi, et teda on juhatatud otse lõksu.
Salaagent 007 saadetakse Jamaikale, et uurida ühe MI6 kaastöötaja ja tema sekretäri salapärast mõrva. Seal satub ta ohtlike seikluste keeristesse, üritades leida salapärase dr. No baasi. Dr. No plaanib oma aatomienergiaga varustatud saarelt segada ameerika rakettide starti.
Briti ja Venemaa Mereväe ridadest kaovad jäljetult kaks allveelaeva, mille pardal on kokku 16 tuumalõhkepead. Juhtumit saadetakse uurima mõlema poole parimad agendid - Venemaalt Anya Amasova ehk "XXX" (Barbara Bach) ning Briti poolt James Bond (Roger Moore). Loo lahendamisel on nende ainsaks niidiotsaks allveelaevade liikumist kajastav mikrofilm - kuid seegi osutub võltsituks.
Kuritegeliku rühmituse SPECTRE üks juhte, Emilio Largo (Adolfo Celi), kavatseb astuda vastu maailma suurimale sõjalis-poliitilisele organisatsioonile nimega NATO. Ta varastab kontroll-lennul oleva Briti hävitaja, mille pardal on kaks tuumapommi, ning esitab võimudele suure rahanõude. Nüüd saadab Briti salaluure välja kõik enda "00" agendid, seal hulgas ka James Bondi (Sean Connery), pomme otsima. Kuid keegi ei tea, kus neid peidus hoitakse ...
Briti salaluure agent James Bond (Timothy Dalton) aitab vene salaagendil Georgi Koskov'il (Jeroen Krabbé) läände põgeneda, kuid Koskov röövitakse seal enda peamisest peidupaigast. Bond leiab jälje, mis viib ta veetleva Kara (Maryam d'Abo) juurde, kes aga oskab Bondiga sama hästi mängida, kui enda stradivari tsellol. Kui nad segavad loosse ka globaalse relva režiimi, on nad sunnitud osa võtma peadpööritavatest jälitustest, vanglasse sissemurdmisest ja võitlema Afganistaani kõrbes tankide, lennukite ja kohalike vabadusvõitlejatega.
James Bond (Sean Connery) naaseb enda Maailmareisilt teadmisega, et ta suutis tappa SPECTRE-i juhi Ernst Stavros Blofeld-i (Charles Gray). Briti salaluure annab talle nüüd ülesandeks uurida suure hulga teemandite kadumist Aafrika kaevandustest. Kuriteo jäljed viivad Bondi kasiinoomanikuni, kes pole keegi muu kui Blofeld ise.