Harry Caul (Gene Hackman) je zvočni izvedenec; najamejo ga zato, da sledi nekaterim posameznikom ter snema njihove pogovore med množico na trgu Union v San Franciscu. Harry se dobro zaveda, kako tehnologija vdira v življenja ljudi, zato se drži zase in strogo ločuje posel od zasebnega življenja. Celo svojemu dekletu Amy ne zaupa, kaj počne in kje živi. Njegova služba ga začne mučiti, ko nekoč posname pogovor, ki razkriva namige morebitne zarote skrivnostnega korporacijskega "direktorja", ki ga je očitno najel, da bi umoril neki par. Potem ko ga zapelje najeta spremljevalka in mu ukrade magnetofonske trakove, je paranoični Harry še bolj prepričan, da se bo umor zares zgodil. Zdaj svojega početja ne more več upravičevati z ugovorom vesti. Napeta drama slavnega režiserja Francisa Forda Coppole je bila tistega leta nominirana za oskarja za najboljši film.

V zgodbi o začetkih ustanavljanja največje in najbolj razvpite obveščevalne agencije CIA spoznamo idealističnega mladeniča Edwarda, ki pozna pravi pomen domoljubja in kot agent nima težav s prikrivanjem skrivnosti. Toda paranoja hladne vojne v njem veča neprijeten občutek, da ne more več nikomur zaupati, kar na težko preizkušnjo postavi njegova prepričanja, vse bolj pa je odtujen tudi od družine in žene, ki ne more več prenašati dvojnega življenja in laži, s katerimi se Edward ves čas obdaja.

Odličen film je posnet po romanu Johna Le Carréja. Dogajanje je postavljeno v leto 1999. Panamski prekop, ki je bil do sedaj pod nadzorom Američanov, je zdaj ponovno v rokah panamske vlade. V Panami se znajde tudi brezobziren angleški vohun Andy Osnard, ki se je v domovini zapletel v škandal, zato so ga izgnali sem. Kmalu spozna angleškega krojača Harryja, ki v Panami živi z ženo Louiso, po rodu Američanko. Andy Harryja reši iz finančne stiske, vendar mu mora Harry v zameno pomagati pri zbiranju informacij o tem, kaj namerava državni vrh storiti s Panamskim prekopom. Andy naredi načrt, kako bo prelisičil britansko vlado in vse okrog sebe