Charlie ponownie wciela się w postać bezrobotnego. Przez pomyłkę dostaje portfel skradziony przez kieszonkowca. Niespodziewanie wzbogacony postanawia zabawić się w wesołym miasteczku. Jednak Charliego znajduje prawdziwy właściciel portfela i bierze go za złodzieja. Charlie ucieka i nagle wpada na arenę cyrku. Publiczność myśli, że to część przedstawienia i nagradza go oklaskami. Błazen z przypadku zostaje zatrudniony w cyrku. Niestety, w następnych przedstawieniach Charliee wypada fatalnie. Z pomocą przychodzi mu woltyżerka (Merna Kennedy), która podtrzymuje go na duchu i uczy sztuki aktorskiej. Charlie zakochuje się w pięknej nauczycielce, ale ona kocha linoskoczka. Klown uczy się chodzić na linie, by przyćmić rywala. Ale jego plan zawodzi. Nie zdobywa dziewczyny, a na dodatek zostaje wyrzucony z cyrku. Sen o miłości i karierze na scenie kończy się brutalnie.

Bajka ta opowiada o przygodach przesympatycznego Liska, który odziedziczył imię swoje po swoim słynnym dziadku - Vuk. Los nad małym Vukiem czuwa już od samego urodzenia, gdyż jako mały lisek cudem unika śmierci z rąk myśliwego.

Niepokorny, skory do pakowania się w tarapaty baranek Shaun, wykorzystując nieobecność gospodarza, postawia wybrać się na wycieczkę do miasta. Nie do końca przemyślana wyprawa w towarzystwie psa Bitzera i innych przyjaciół z farmy obfitować będzie w różnego rodzaju przygody oraz niebezpieczeństwa czekające w metropolii na nieznające świata zwierzęta.

Andrea marzy o odwiedzeniu w Kalifornii najlepszej przyjaciółki. Próba zarobienia pieniędzy kończy się fiaskiem, jednak Andrea nie traci nadziei. Jeśli jej drużyna wygra turniej siatkówki plażowej, dziewczynka będzie mogła zrealizować plany. Do akcji włącza się jej pies, golden retriever Buddy, grając jako pełnoprawny członek zespołu. Tymczasem w miejscowym muzeum wystawiono wspaniały klejnot. Przyciąga on uwagę dwóch rzezimieszków. Jednak przez system zabezpieczeń przecisnąć się może tylko ktoś niezbyt duży. Wzrok złodziei pada na Buddy'ego.

Okres świąt Bożego Narodzenia, lata 30. ubiegłego wieku, Pittsburgh. Dla dwunastoletniej sieroty Emmy jest to ponury czas. Dziewczynka została wysłana na święta do ciotki mieszkającej w Doverville. Nie czuje się u niej mile widzianą. W mieście trwa bój o przeforsowanie zakazu posiadania psów. Z pomocą przyjaciół, paru dorosłych i gromady ponad 60 psów, Emma próbuje przekonać obywateli miasta do czworonogów poprzez wystawienie dla nich przedstawienia pt. "12 Świątecznych Psów".