«جو استاكتن» (هپبرن) دختر روشنفكرى است كه در یك كتاب فروشى در گرینویچ ویلیج كار مى كند و دنیاى مد را حقیر مى داند . اما بعد به انگیزه ى ملاقات با فیلسوفى اگزیستانسیالیست به نام «امیل فلوستر» (اوكلر) در پاریس ، حاضر مى شود مدل یك مجله ى مد مى شود...
یک اِلف به نام برنارد درمی‌یابد با استفاده از قدرت نهفته در سورتمه بابانوئل می‌تواند قطب شمال را از نابودی نجات دهد. این قدرت نهفته یک ماشین زمان است که برنارد به کمک آن برای نجات بابانوئل به گذشته سفر می‌کند و…