En syk gutt får besøk av bestefaren som vil lese eventyr. Gutten er ikke spesielt interessert, men ganske snart lar han seg rive med i fortellingen. Eventyret handler om Prinsesse Smørblomst som forelsker seg i gårdsgutten Westley. Westley har ikke råd til å arrangere bryllup, og søker i stedet lykken på andre siden av havet. Prinsesse Smørblomst gifter seg med en prins. En dag blir hun kidnappet, og en maskekledd helt følger etter henne. På reisen kommer de borti alt fra pirater, fektedueller, drikking av giftbegre, til riddere og RAUSer (Rotter Av Uvanlig Størrelse). Vil de klare seg gjennom alle utfordringene? Og hvem er egentlig den maskekledde helten?

Den unge kvinnen Frankie Paige uten sterk religiøs tro, begynner å oppleve rare og voldelige hendelser, som viser tegn på de sårene Jesus mottok da han ble korsfestet. Når Vatikanet blir oppmerksom på Frankies situasjon, ber en høytstående kardinal om at fader Andrew Kiernan undersøker saken. Snart innser Kiernan at svært ondskapsfulle krefter er i sving, og prøver å redde Frankie fra besettelsen som plager henne.