Po sensacingo “Avinėlių tylėjimo” ir “Hanibalo” atėjo metas sužinoti, kaip prasidėjo ši istorija ir kas iš tiesų yra Hanibalas Lekteris. Vilas Grehemas – buvęs FTB agentas. Jis gerai pažįsta daktarą Hanibalą Lekterį. Prieš trejetą metų jiedu buvo susitikę ir judviejų bendradarbiavimas vos nekainavo Vilui gyvybės. Tačiau FTB ir vėl atsidūrė aklavietėje, ir vėl agentams reikia Hanibalo pagalbos, todėl Vilas ir vėl turi su juo susitikti. Agentai ieško žudiko maniako, praminto “Dantukų fėja”. Maniakas žudo tik per pilnatį, tad FTB turi vos tris savaites jam sugauti – arba ir vėl ims žūti nekalti žmonės. Hanibalas Lekteris padeda tyrimui, tačiau jau yra sumanęs klastą, kaip atkeršyti pasodinusiam jį už grotų agentui Vilui Grehemui.
Sugedus mašinai, jaunavedžiai Deividas ir Eimi apsistoja pakelės motelyje. Žiūrėdami numeryje rastus vaizdo įrašus, jie pamato, kad visi šie sadistiniai filmai nufilmuoti jų kambaryje. Išsigandusi porelė bando sprukti, tačiau nespėję išsinešdinti, jie supranta, kad tapo kažkieno sugalvoto žiauraus realybės šou dalyviais.
Koledžo studentai mėgsta pasakoti legendą apie profesorių, kuris nužudė šešis studentus, o vėliau nusižudė pats. Ji prisimenama kiekvienais metais, kruvinos egzekucijos dieną... Netrukus mirtys ima kartotis. Žudikas gali būti ne tik, bet kuris dėstytojas, bet ir bet kuris studentas, prisidengęs mistine istorija. Tačiau studentė Natali turi savo versiją, kuria niekas netiki. Ji mano, kad žmogžudystės tiesiogiai susijusios su siaubo istorijomis, savotiška juodojo folkloro rūšimi. Šiurpą keliančias fantazijas, keliaujančias iš lūpų į lūpas mėgsta ir vaikai, ir suaugę. Kiekviena karta turi savo istorijų rinkinį, susijusį su tam tikra vietove ir laikmečiu. Tad nieko nuostabaus, kad universitete taip pat paplitusios kai kurios siaubo legendos, perduodamos iš lūpų į lūpas. Natali neabejoja, kad kruvinos žmogžudystės – tai siaubo folkloro pasakojimų realizacija.
Reičelė yra kriminologijos studentė, kuri tikisi gauti profesoriaus Roberto Starkmano mokytojo padėjėjo vietą. Ji įsitikinusi, kad šios pareigos jai atvers kelią į karjerą FTB, ir ji pasiryžusi padaryti viską, kad jas gautų, įskaitant ir savo klasės draugų žudymą. Mokyklos psichiatras daktaras Danielsas suvokia, kad Rachelė yra pamišusi, tačiau Rachelė yra įgudusi savo pavojingame mirties ir tapatybės vagysčių žaidime.