انها مجرد حفنة من هوكوس بوكوس . بعد 300 عام من النوم ، تم إحياء ثلاث ساحرات شقيقات عن طريق الخطأ في سالم في ليلة الهالوين ، والأمر متروك لثلاثة أطفال وصديقهم القطط المكتشف حديثا لوضع حد لعهد الرعب للساحرات مرة واحدة وإلى الأبد.
ليال (نادين لبكي)، تعمل في محل تجميل بـ(بيروت) مع ثلاث نساء أخريات، كل واحدة لديها مشكلة: (ليال) تربطها علاقة برجل متزوج، نسرين (ياسمين المصري) مسلمة فقدت عذريتها لا تعلم كيف تواجه هذا الأمر، خصوصا أنها ستتزوج، ريما (جوانا مكرزل) تجد مشاكل مع هويتها الجنسية، جمال (جيزيل عواد) تخشى من تقدم العمر. تتوالى الأحداث في محاولة كل منهن التعامل مع تلك المشكلة وحلها.
إستكمالاً لأحداث الجزء الأول، تحاول الحيوانات العودة إلى موطنها في نيويورك، ومنهم الأسد (أليكس) بعد أن تخلى عن طبيعته المفترسة، لكن تسقط الطائرة التي صنعها البطاريق في إحدى المحميات في أفريقيا، يلتقي فيها الأسد (أليكس) بعائلته، ويحاول إثبات نسبه الملكي بالصراع مع (مكونجا)، في الوقت ذاته تكون الزرافة (ميلما) هي الطبيب الساحر الجديد، في الوقت الذي تحاول فيه البطاريق صنع طائرة جديدة للعودة إلى نيويورك.
تدور أحداث الفيلم حول رسام الكاريكاتير الطموح تيم أفري الذي يعثر كلبه على قناع يمنح مرتديه قدرات خارقة للطبيعة. ثم يرزق تيم بابن ويكتشف أنه يتمتع بقدرات القناع الخارقة، ثم تدور الأحداث في إطار كوميدي حول ابن تيم الذي ينتج عن أفعاله عواقب وخيمة بسبب تمتعه بتلك القدرة الخارقة.